In dit artikel laten we u zien hoe u klanten efficiënt kunt beheren in DISH POS-backoffice.

Het effectief beheren van klantprofielen is essentieel voor het stroomlijnen van uw restaurant- of winkelactiviteiten. Met het DISH POS Backoffice-systeem kunt u klantgegevens ordenen, kredietvoorwaarden instellen en bepalen wat er op uw actieve terminals wordt weergegeven. Hier vindt u een complete handleiding voor het navigeren en beheren van klantaccounts in uw systeem.

14 STAPPEN

1. Klik vanuit de startpagina van uw DISH POS Backoffice op het pictogram 'Klanten' in het hoofdnavigatiemenu aan de linkerkant van uw scherm. .

2. Gebruik de zoekbalk bovenaan in de module Klanten om snel specifieke profielgegevens of bestaande vermeldingen in uw systeem te vinden. .

3. Om een nieuwe klant aan uw database toe te voegen, klikt u op de oranje knop ' Nieuwe klant aanmaken' rechtsboven op de pagina. .

4. Begin in het aanmaakpaneel met het invoeren van de volledige naam van de klant in het veld ' Naam' om de primaire accountidentiteit vast te stellen. .

5. Schakel de schakelaar 'Actief' in of uit om te bepalen of dit profiel direct in uw actieve POS-terminalapp wordt weergegeven. .

6. Scroll naar beneden naar het gedeelte 'Contactgegevens' om het telefoonnummer en het primaire e-mailadres van de klant in te voeren. .

7. Vul in het gedeelte 'Factuuradres' de verplichte velden in, waaronder straatnaam, huisnummer, plaats, postcode en land. .

8. Schakel de optie 'Klant is gemachtigd om later te betalen' in als u wilt dat deze klant bestellingen direct op zijn of haar rekeningsaldo kan plaatsen. .

9. Voer een specifiek geldbedrag in bij het veld 'Kredietlimiet' om het maximale saldo voor bestellingen met betaling achteraf te specificeren. .

10. Klik op de oranje knop ' Opslaan' rechtsonder om de klantprofielgegevens permanent te registreren. .

11. Om snel een klantnaam te wijzigen vanuit de hoofdlijstweergave, klikt u direct op het naamveld van de klant om de inline bewerkingsfunctie te activeren. .

12. Pas de actieve status van een klant direct aan vanuit de lijstweergave door de schakelaar 'Actief' naast de betreffende vermelding om te zetten. .

13. Om de uitgebreide profielgegevens van een bestaande klant bij te werken, klikt u op de knop 'Bewerken ' aan de rechterkant van de betreffende klantregel om wijzigingen aan te brengen. .

14. Dat is alles. Je hebt nu succesvol geleerd hoe je klantaccounts kunt toevoegen, configureren en bewerken binnen het DISH POS Backoffice-systeem. .

Hier is een interactieve handleiding.

https://www.iorad.com/player/2764713/How-to-Manage-a-Customer--BOND-

Volgende stap

Stapsgewijze instructies:

Navigeren en zoeken in klantaccounts

Om uw klantendatabase te beheren, logt u in op de DISH POS Backoffice-homepage en klikt u op het pictogram 'Klanten' in het navigatiemenu aan de linkerkant. Vanuit de hoofdlijstweergave kunt u verschillende snelle acties uitvoeren:

• Zoeken : Gebruik de zoekbalk bovenaan om direct specifieke klantprofielgegevens of bestaande vermeldingen op te zoeken.
• Snelle naambewerking : Klik direct op het naamveld van een klant in de lijst om de bewerkingsfunctie te activeren.
• Statusschakelaars : Schakel de schakelaar 'Actief' naast een naam in de lijstweergave in of uit om de zichtbaarheid van een profiel in uw POS-terminalapp te beheren.

Een nieuw klantprofiel aanmaken

Om een nieuwe klant aan uw database toe te voegen, klikt u op de oranje knop 'Nieuwe klant aanmaken' rechtsboven op de pagina. Vul vervolgens de volgende accountgegevens in:

• Basisgegevens : Voer de volledige naam van de klant in het veld 'Naam' in. Gebruik de schakelaar 'Actief' om te bepalen of dit profiel direct op uw POS-terminals wordt weergegeven.
• Contactgegevens : Scroll naar beneden om het telefoonnummer en het primaire e-mailadres van de klant in te voeren.
• Factuuradres : Vul de vereiste adresvelden in, waaronder straatnaam, huisnummer, plaats, postcode en land.

Pay -opties en kredietlimieten instellen

DISH POS Backoffice kunt u eenvoudig factuurverwerking aanbieden aan vertrouwde klanten:

• Autorisatie voor later Pay : Schakel de optie 'Klant is gemachtigd om later te betalen ' in om de klant toe te staan bestellingen direct van zijn of haar accountsaldo af te schrijven.
• Kredietlimieten instellen : Voer een specifiek geldbedrag in het veld 'Kredietlimiet' in om te bepalen hoeveel saldo ze kunnen opbouwen.
• Profiel opslaan : Klik op de oranje knop ' Opslaan ' in de rechterbenedenhoek om het profiel te voltooien en op te slaan.

Bestaande klantprofielen bijwerken

Als u uitgebreide wijzigingen wilt aanbrengen in een bestaand account, zoekt u de klant op in uw hoofdlijstweergave en klikt u op de knop 'Bewerken ' helemaal rechts in de betreffende regel. Hiermee opent u het volledige configuratiepaneel, waar u contactgegevens kunt wijzigen, factuurgegevens kunt bijwerken of kredietlimieten kunt aanpassen.

🎓 Downloadbare PDF

Download de stapsgewijze handleiding in PDF-formaat