In questo articolo, ti mostreremo come gestire i clienti in modo efficiente nel backoffice DISH POS.

Gestire efficacemente i profili dei clienti è fondamentale per ottimizzare le operazioni del tuo ristorante o negozio. Il sistema di back-office DISH POS ti permette di organizzare i dati dei clienti, impostare le condizioni di credito e controllare cosa viene visualizzato sui terminali attivi. Ecco una guida completa per navigare e gestire gli account dei clienti nel tuo sistema.

14 PASSI

1. Dalla pagina iniziale del Backoffice DISH POS, fai clic sull'icona Clienti situata nel menu di navigazione principale sul lato sinistro dello schermo. .

2. Utilizza la barra di ricerca in alto all'interno del modulo Clienti per individuare rapidamente dettagli specifici del profilo o voci esistenti nel tuo sistema. .

3. Per aggiungere un nuovo cliente al tuo database, fai clic sul pulsante arancione "Crea nuovo cliente" situato nell'angolo in alto a destra della pagina. .

4. Nel pannello di creazione, inizia inserendo il nome completo del cliente nel campo Nome per stabilire l'identità principale dell'account. .

5. Attiva l'interruttore "Attivo" per controllare se questo profilo viene visualizzato direttamente nell'app del terminale POS attivo. .

6. Scorri verso il basso fino alla sezione Informazioni di contatto per inserire il numero di telefono e l'indirizzo email principale del cliente. .

7. Nella sezione Indirizzo di fatturazione , compilare i campi obbligatori, inclusi nome della via, numero civico, città, codice postale e paese. .

8. Attiva l'opzione "Il cliente è autorizzato a pagare in seguito" se desideri consentire a questo cliente di addebitare gli ordini direttamente sul saldo del proprio conto. .

9. Inserire un importo monetario specifico nel campo Limite di credito per indicare il saldo massimo consentito per gli ordini con pagamento posticipato. .

10. Fai clic sul pulsante arancione Salva nell'angolo in basso a destra per registrare in modo permanente i dettagli del profilo cliente. .

11. Per rinominare rapidamente un cliente dalla visualizzazione elenco principale, fare clic direttamente sul campo del nome per attivare la modifica in linea. .

12. Modifica istantaneamente lo stato di attività del cliente dalla visualizzazione elenco attivando o disattivando l'interruttore "Attivo" accanto alla voce corrispondente. .

13. Per aggiornare i dettagli completi del profilo di un cliente esistente, fai clic sul pulsante Modifica a destra della riga corrispondente per apportare le modifiche. .

14. Ecco fatto. Hai imparato con successo come aggiungere, configurare e modificare gli account dei clienti all'interno del sistema di back-office DISH POS. .

Ecco un tutorial interattivo

https://www.iorad.com/player/2764713/How-to-Manage-a-Customer--BOND-

Passo successivo

Istruzioni dettagliate passo passo:

Navigazione e ricerca degli account dei clienti

Per iniziare a gestire il database dei clienti, accedi alla homepage del Backoffice DISH POS e fai clic sull'icona Clienti nel menu di navigazione a sinistra. Dalla visualizzazione elenco principale, puoi eseguire diverse azioni rapide:

• Ricerca : utilizza la barra di ricerca in alto per cercare immediatamente i dettagli specifici del profilo cliente o le voci esistenti.
• Modifica rapida del nome : fai clic direttamente sul campo del nome di un cliente nell'elenco per attivare la modifica in linea.
• Interruttori di stato : Attiva o disattiva l'interruttore accanto a qualsiasi nome nella visualizzazione elenco per controllare la visibilità del profilo nell'app del terminale POS.

Creazione di un nuovo profilo cliente

Per aggiungere un nuovo cliente al tuo database, fai clic sul pulsante arancione "Crea nuovo cliente" nell'angolo in alto a destra della pagina. Da lì, compila le seguenti sezioni dell'account:

• Informazioni di base : Inserisci il nome completo del cliente nel campo Nome . Utilizza l'interruttore Attivo per decidere se questo profilo deve essere visualizzato immediatamente sui terminali POS in funzione.
• Informazioni di contatto : scorri verso il basso per inserire il numero di telefono e l'indirizzo email principale del cliente.
• Indirizzo di fatturazione : compilare i campi obbligatori dell'indirizzo, inclusi nome della via, numero civico, città, codice postale e paese.

Impostazione dei privilegi Pay posticipato e dei limiti di credito

DISH POS Backoffice semplifica l'offerta di fatturazione a conto ai clienti di fiducia:

• Autorizza Pay posticipato : Attiva l'interruttore "Il cliente è autorizzato a pagare in un secondo momento" per consentire al cliente di addebitare gli ordini direttamente sul saldo del proprio conto.
• Imposta limiti di credito : inserisci un valore monetario specifico nel campo Limite di credito per limitare il saldo massimo che possono accumulare.
• Salva profilo : fai clic sul pulsante arancione Salva nell'angolo in basso a destra per finalizzare e salvare il profilo.

Aggiornamento dei profili cliente esistenti

Se devi apportare modifiche sostanziali a un account esistente, individua il cliente nella visualizzazione elenco principale e fai clic sul pulsante Modifica all'estrema destra della riga corrispondente. Si aprirà il pannello di configurazione completo, dove potrai modificare le informazioni di contatto, aggiornare i dati di fatturazione o regolare i limiti di credito in base alle tue esigenze.

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