In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Kunden im DISH POS Backoffice effizient verwalten können.

Die effektive Verwaltung von Kundenprofilen ist ein entscheidender Faktor für die Optimierung Ihrer Restaurant- oder Einzelhandelsabläufe. Mit dem DISH POS Backoffice-System können Sie Kundendaten organisieren, Zahlungsbedingungen festlegen und steuern, was auf Ihren aktiven Terminals angezeigt wird. Hier finden Sie eine vollständige Anleitung zur Navigation und Verwaltung von Kundenkonten in Ihrem System.

14 SCHRITTE

1. Klicken Sie auf der Startseite Ihres DISH POS Backoffice auf das Kundensymbol im Hauptnavigationsmenü auf der linken Seite Ihres Bildschirms. Die

2. Nutzen Sie die Suchleiste oben im Kundenmodul, um schnell bestimmte Profildetails oder bestehende Einträge in Ihrem System zu finden. Die

3. Um einen neuen Kunden zu Ihrer Datenbank hinzuzufügen, klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche „Neuen Kunden erstellen“, die sich oben rechts auf der Seite befindet. Die

4. Geben Sie im Erstellungsbereich zunächst den vollständigen Namen des Kunden in das Feld „Name“ ein, um dessen primäre Kontoidentität festzulegen. Die

5. Aktivieren Sie den Schalter „Aktiv“ , um festzulegen, ob dieses Profil direkt in Ihrer aktiven POS-Terminal-App angezeigt wird. Die

6. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Kontaktinformationen“ , um die Telefonnummer und die primäre E-Mail-Adresse des Kunden einzugeben. Die

7. Füllen Sie im Abschnitt „Rechnungsadresse“ die erforderlichen Felder aus, einschließlich Straßenname, Hausnummer, Ort, Postleitzahl und Land. Die

8. Aktivieren Sie die Option „Kunde darf später bezahlen“, wenn Sie diesem Kunden ermöglichen möchten, Bestellungen direkt über sein Kontoguthaben abzuwickeln. Die

9. Geben Sie im Feld „Kreditlimit“ einen bestimmten Geldbetrag ein, um den maximal zulässigen Saldo für Bestellungen mit späterer Zahlung festzulegen. Die

10. Klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche „ Speichern“ unten rechts, um die Kundenprofildaten dauerhaft zu speichern. Die

11. Um einen Kunden in der Hauptlistenansicht schnell umzubenennen, klicken Sie direkt auf das Namensfeld, um die Bearbeitung direkt im Text zu aktivieren. Die

12. Der aktive Status eines Kunden kann direkt in der Listenansicht angepasst werden, indem der Schalter „Aktiv“ neben dem entsprechenden Eintrag umgelegt wird. Die

13. Um die vollständigen Profildetails eines bestehenden Kunden zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ rechts neben der entsprechenden Zeile, um Änderungen vorzunehmen. Die

14. Das war's. Sie haben erfolgreich gelernt, wie Sie Kundenkonten im DISH POS Backoffice-System hinzufügen, konfigurieren und bearbeiten. Die

Hier ist ein interaktives Tutorial.

https://www.iorad.com/player/2764713/How-to-Manage-a-Customer--BOND-

Nächster Schritt

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Navigation und Suche in Kundenkonten

Um Ihre Kundendatenbank zu verwalten, melden Sie sich auf der Startseite des DISH POS Backoffice an und klicken Sie im linken Navigationsmenü auf das Symbol „Kunden“ . In der Hauptlistenansicht können Sie verschiedene Schnellaktionen durchführen:

• Suche : Verwenden Sie die obere Suchleiste, um sofort spezifische Kundenprofildetails oder bestehende Einträge aufzurufen.
• Schnelle Namensbearbeitung : Klicken Sie direkt auf das Namensfeld eines Kunden in der Liste, um die Bearbeitung direkt im Text auszulösen.
• Status-Schalter : Schalten Sie den Aktiv -Schalter neben einem beliebigen Namen in der Listenansicht ein oder aus, um die Sichtbarkeit des Profils in Ihrer POS-Terminal-App zu steuern.

Erstellung eines neuen Kundenprofils

Um einen neuen Kunden zu Ihrer Datenbank hinzuzufügen, klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche „ Neuen Kunden erstellen“ oben rechts auf der Seite. Füllen Sie anschließend die folgenden Kontoabschnitte aus:

• Grundlegende Informationen : Geben Sie den vollständigen Namen des Kunden in das Feld „Name“ ein. Über den Schalter „Aktiv“ legen Sie fest, ob dieses Profil sofort auf Ihren Kassenterminals angezeigt werden soll.
• Kontaktinformationen : Scrollen Sie nach unten, um die Telefonnummer und die primäre E-Mail-Adresse des Kunden einzugeben.
• Rechnungsadresse : Bitte füllen Sie die erforderlichen Adressfelder aus, einschließlich Straßenname, Hausnummer, Ort, Postleitzahl und Land.

Einrichtung Pay -Berechtigungen und Kreditlimits

DISH POS Backoffice macht es einfach, vertrauten Kunden die Abrechnung über ein Kundenkonto anzubieten:

• Pay später autorisieren : Aktivieren Sie die Option „Kunde ist zur Zahlung später berechtigt“ , um dem Kunden zu ermöglichen, Bestellungen direkt über sein Kontoguthaben abzurechnen.
• Kreditlimits festlegen : Geben Sie im Feld „Kreditlimit“ einen bestimmten Geldbetrag ein, um zu begrenzen, wie viel Guthaben sich ansammeln kann.
• Profil speichern : Klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche „Speichern“ in der unteren rechten Ecke, um das Profil abzuschließen und zu speichern.

Aktualisierung bestehender Kundenprofile

Um umfassende Aktualisierungen an einem bestehenden Konto vorzunehmen, suchen Sie den Kunden in Ihrer Hauptlistenansicht und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten “ ganz rechts in der entsprechenden Zeile. Dadurch öffnet sich das vollständige Konfigurationsfenster, in dem Sie Kontaktinformationen ändern, Rechnungsdetails aktualisieren oder Kreditlimits nach Bedarf anpassen können.

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